المجموعة المالية هيرميس وشركة “مصر إيطاليا” تعلنان إتمام الإصدار الثانى لسندات توريق بقيمة 986 مليون جنيه

كتبت غادة حلمى

أعلنت اليوم كل من المجموعة المالية هيرميس وشركة «مصر إيطاليا العقارية»، إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى بالسوق المصري، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح فى إتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا» بقيمة إجمالية 986 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركتين تابعتين لشركة «مصر إيطاليا القابضة»، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:

•تبلغ قيمة الشريحة “A” 197.20 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتمانى AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)

•تبلغ قيمة الشريحة “B” 428.91 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتمانى AA من شركة (MERIS)

•تبلغ قيمة الشريحة “C” 359.89 مليون جنيه ومدتها 61 شهرًا وتصنيفها الائتمانى A من شركة (MERIS).

وفى هذا السياق أعربت مى حمدى مدير تنفيذى لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق لصالح «مصر إيطاليا» وتعزيز قدرة شركة التطوير العقارى الرائدة على تنفيذ خطط النمو المستهدفة، حيث تتطلع إلى توسيع انتشارها الجغرافى عبر تعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات التمويلية المتنوعة التى تنفرد بها الشركة. وأكدت مى حمدى أنه بعد النجاح الكبير للإصدار الأول الذى شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، يأتى هذا الإصدار فى إطار استراتيجية المجموعة التى تستهدف تعظيم القيمة للعملاء والمستثمرين على حد سواء وذلك من خلال توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية الابتكارية للمؤسسات والشركات العاملة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالسوق المصري.

ومن جانبه أعرب محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بتوطيد هذه الشراكة الممتدة مع المجموعة المالية هيرميس عبر إتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق ضمن برنامج بقيمة 2.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة المركز المالى للشركة والتزامها تجاه العملاء. وأضاف أن الإصدار الأول الذى قامت به الشركة فى ديسمبر 2021 هو الأول من نوعه لشركة تطوير عقارى غير مدرجة بالبورصة من خلال المجموعة المالية هيرميس. وأكد أن الشركة استفادت من النجاح الكبير الذى حققه الإصدار الأول، وهو ما انعكس فى الإصدار الحالى الذى ساهم فى تعزيز المركز المالى للشركة وكذلك نمو محفظتها، حيث تتطلع الشركة إلى تعزيز عملياتها التشغيلية وبالتالى ترسيخ المكانة الرائدة التى تنفرد بها فى قطاع التطوير العقارى المصري.

ومن ناحية أخرى، أعرب محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذى حققه كلا الإصدارين، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى الشركة وقوة نموذج أعمالها. وأشار العسال إلى أن الإصدار الأول الذى نجحت فى إتمامه المجموعة المالية هيرميس ساهم فى تحقيق مستهدفات الشركة خلال عام 2022، حيث قامت بإنشاء أكثر من 2500 وحدة فضلًا عن تسليم وحدات أخرى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالى 3.1 مليار جنيه. وعبّر العسال عن سعادته بهذه الشراكة مع إحدى المؤسسات المالية الرائدة مثل المجموعة المالية هيرميس، والتى ساهمت فى فتح آفاق تمويلية أكثر استدامة بما يساهم فى تعزيز قدرة الشركة على توفير المزيد من الوحدات السكنية لشريحة أكبر من العملاء فى أنحاء مصر.

وتأتى هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس فى إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق لصالح شركتها التابعة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 854.5 مليون جنيه. كما نجحت المجموعة فى إتمام الإصدار السابع لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان بقيمة 200.6 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه فى مصر، وإتمام الإصدار الأول لسندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقارى بقيمة 651.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الثانى ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 2 مليار جنيه، وهما اثنتين من أبرز الصفقات لصالح شركتين تعملان تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما قامت شركة الأهلى فاروس بدور المرتب العام للصفقة، وقام كلًا من البنك التجارى الدولى (CIB)، والبنك الأهلى المصرى (NBE) بدور ضامن التغطية. وقامت شركة “Dreny and Partners” بدور المستشار القانونى وشركة حازم حسن (KPMG) بدور المدقق الخارجي، كما قام البنك التجارى الدولى (CIB) بدور أمين الحفظ.